Samsung està molt invertida contra SK Hynix i TSMC

El mercat de la memòria d'ample de banda elevat (HBM), que és necessària per a la informàtica amb intel·ligència artificial (IA), s'està expandint ràpidament. El coreà SK hynix lidera el camí i ha estat escàs. SK hynix cooperarà amb Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) per mantenir la seva posició en el camp dels productes de nova generació, que s'espera que augmentin la velocitat de transmissió en un 40%. Samsung Electronics de Corea, que està endarrerida en el desenvolupament, ha utilitzat el capital com a arma per intentar contraatacar

A la conferència de guanys del 25 de juliol, Kim Woo-hyun, director financer (CFO) de SK hynix, va dir: "El desenvolupament de semiconductors d'IA s'està accelerant. Aquest és un entorn favorable per a nosaltres com a líders de la indústria".

SK va anunciar vendes de 16 bilions de guanyats el segon trimestre del 2024 (abril-juny) el mateix dia, 2,3 vegades més que el mateix període de l'any passat. El resultat final va ser un benefici de 4 bilions de won (en comparació amb una pèrdua de 2 bilions de won en el mateix període de l'any passat), que va ser el més alt en sis anys com a vendes en el segon trimestre. Les comandes HBM de SK estan programades fins al 2025.

HBM és un tipus de memòria que augmenta la capacitat d'emmagatzematge i la velocitat de transferència de dades mitjançant l'apilament de DRAM per emmagatzemar dades temporalment. Actua com a funció secundària dels semiconductors de processament d'imatges (GPU) utilitzats en la informàtica d'IA i s'encarrega de documentar el procés computacional. Com més ràpid sigui l'intercanvi de dades entre la GPU i l'HBM, major serà el rendiment de l'IA.

El producte d'última generació de SK, HBM3E, té una velocitat de transmissió de dades de 8 Gbps per terminal d'entrada i sortida (nombre de pins). Es diu que pot processar més de 230 pel·lícules Full HD per segon.

Samsung és el fabricant de memòria més gran del món, que representa el 42,3% de la quota de mercat global en el La competència per al desenvolupament de HBM gira al voltant d'aquestes dues empreses. SK va ser el primer a desenvolupar HBM el 2013 i Samsung va començar el desenvolupament a gran escala el 2015. Al voltant del 2020, Samsung va avançar a la corba, però amb el desenvolupament del producte d'avantguarda "HBM3E" de SK l'agost de 2023, SK ha aconseguit una remuntada i va ampliar encara més la diferència.

S'acusa a Samsung d'estar "excés d'obsessió amb la miniaturització dels semiconductors" (United States Semiconductor Trading Company). El rendiment dels semiconductors millora amb la reducció de l'amplada del cable. Samsung continua perseguint la miniaturització amb la seva forta fortalesa financera, però l'amplada del cable dels seus productes d'avantguarda ha assolit el nivell de 10 nm, cosa que dificulta el desenvolupament de tecnologia.

SK, d'altra banda, ha trobat la sortida de l'enfocament de la DRAM apilada. L'empresa també ha estat pionera en relacions amb fabricants de materials. SK ha desenvolupat conjuntament materials d'embalatge que són indispensables per a la producció de productes d'avantguarda amb NAMICS del Japó (situada a la ciutat de Niigata) i altres empreses, i ha signat un contracte de subministrament exclusiu.

Actualment, SK treballa amb TSMC per desenvolupar productes HBM de nova generació, amb l'objectiu d'iniciar la producció en massa l'any 2025. Es diu que la velocitat de transmissió de la nova generació de productes augmentarà un 4%. TSMC es dedica a la producció OEM per a Nvidia dels Estats Units, que representa el 90% del mercat de GPU. SK ha reforçat indirectament la seva relació amb NVIDIA mitjançant la seva associació amb TSMC.

Samsung s'està quedant enrere en l'obtenció de la darrera certificació de semiconductors AI de Nvidia. Shawn Kim de Morgan Stanley als Estats Units va assenyalar que "Samsung corre el risc de perdre quota de mercat". Giuni Lee de Goldman Sachs prediu que "en els propers 2-3 anys, SK mantindrà una quota de mercat de més del 50% en el camp dels productes HBM d'avantguarda".

Per salvar la situació, Samsung va substituir el cap de la divisió de semiconductors. L'empresa va trencar amb la pràctica d'anunciar acords de personal executiu a finals d'any i va anunciar els nomenaments de personal abans del previst el maig de 2024. Intentant enfortir la unitat interna mitjançant acords de personal inusuals, Samsung també està construint relacions activament amb els fabricants de materials japonesos.

La modernització de HBM és ràpida. En termes generals, amb cada nova generació de productes, la velocitat de transmissió augmentarà a unes 1,5 ~ 2 vegades. Per tant, si podeu llançar productes d'avantguarda abans que els vostres competidors, podeu obtenir beneficis abans que altres empreses es posin al dia. La renovació del producte és una bona oportunitat per capgirar el corrent del poder.

Els microconductors apilats amb precisió són cada cop més difícils tècnicament i els equips de producció són cada cop més cars. SK invertirà 103 bilions de KRW en equips durant els cinc anys fins a finals de 2028, dels quals el 80% s'utilitzarà per al desenvolupament tecnològic i la producció massiva de HBM.

Samsung també està augmentant la quota de HBM en la inversió total. El 2024, el subministrament d'HBM es quadruplicarà respecte a l'any anterior i encara més el 2025.

Noo Imonaka, de l'Institut d'Investigació Econòmica de Valors de Rakuten, va dir: "A partir de la segona meitat del 2024, la competència d'inversió començarà de debò". Els actius totals de Samsung són de 497 bilions de won, 1,5 vegades més que SK. Hi ha l'opinió que Samsung té una forta fortalesa financera i, si els fons s'utilitzen en la competència d'inversió, s'espera que Samsung guanyi.

Es creu que HBM va començar a desenvolupar productes per a les properes 2 ~ 3 generacions. Micron Technology als Estats Units també està buscant oportunitats per unir-se a la competició. Pot SK hynix mantenir-se per davant de la corba? Samsung serà capaç de posar-se al dia amb una inversió massiva? La competició centrada en les dues empreses coreanes continuarà.